L’accès à des ressources nouvelles de financement est bien souvent la clé du développement des entreprises, permettant l’acquisition d’un équipement industriel, l’implantation à l’étranger, la réalisation d’embauches ou bien encore la reprise d’une autre entreprise. A chaque stade de son développement, l’entreprise dispose d’outils de financement disponibles différents, allant du financement de l’amorçage au capital transmission. Dans ce contexte, les experts de Finaction vous accompagnent de la définition de la stratégie de financement en adéquation avec le projet de développement de l’entreprise à la mise à disposition des fonds.

•   Un accompagnement sur mesure

  • Notre objectif est de mettre en cohérence (d’adapter) les ressources financières aux besoins de l’entreprise. Nous accompagnons des entreprises en croissance, start-ups, scale-ups, des porteurs de projets innovants, des repreneurs d’entreprises, ou encore entreprises en difficulté, cherchant à financer leur développement par la levée de fonds propres, de quasi-fonds propres, de dette bancaire, ou de financement public Notre indépendance vis-à-vis des établissements financiers et investisseurs nous permet de vous proposer les solutions les plus compétitives et les plus adaptées à la situation de votre entreprise.

    • Préparation d’un teaser et d’un mémorandum d’information complet
    • Sélection de partenaires potentiels (banques, fonds d’investissement, autres institutions financières, investisseurs industriels, etc.)
    • Evaluation des différentes offres de financement et sélection des partenaires financiers du projet
    • Négociation des conditions de financement et coordination des étapes préalables au closing, en lien avec les conseils juridiques
    • Accompagnement jusqu’à la mise à disposition des fonds

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•   Quand penser à nous ?

  • Quelques thématiques fréquemment abordées :

    • Financement d’actifs matériels et immatériels
    • BFR de croissance
    • Build- up, sorties d’actionnaires
    • Reprise d’entreprises
    • Financement immobilier
    • Refinancement de comptes courants d’associés

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•   Mise au point d’une stratégie de financement

  • A vos côtés, nous établissons la stratégie de financement adaptée à votre projet et à votre entreprise, en prenant en compte les contraintes et les enjeux liés à votre activité et à votre situation particulière. Nous pouvons vous accompagner pour :

    • Elaborer un business plan et un plan de financement mettant en évidence les besoins de votre entreprise et le timing associé
    • Analyser les enjeux de BFR, et les leviers opérationnels pour l’optimiser via des actions sur les achats, les stocks, et les contrats client
    • Déterminer les outils de financement à mobiliser: fonds propres, dette bancaire ou assimilée, subventions, les acteurs à solliciter et la stratégie à mener
    • Etablir le calendrier prévisionnel de l’opération
    • Négocier les garanties et conditions financières

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•   Renforcement des fonds propres et des quasi-fonds propres

  • Nous accompagnons nos clients sur tout type de mission de renforcement de fonds propres, quelle qu’en soit sa nature, en nous attachant à vous orienter vers la solution qui convient le mieux à vos besoins et à votre projet stratégique. Nous pouvons vous accompagner pour :

    • Constituer un premier tour de table auprès de business angels
    • Réaliser une opération de private equity auprès de fonds d’investissement en capital- risque et en capital- développement
    • Mener un projet d’introduction en Bourse
    • Mettre en place des Financements structurés, Fonds de dette, Dette privée…

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•   Financement bancaire

  • Bien des entreprises n’entretiennent des relations qu’avec un seul réseau bancaire, engendrant un risque en cas d’atteinte de la limite d’engagement de la banque vis-à-vis des entreprises concernées. Après analyse des besoins et identification des solutions de financement les plus adaptées, Finaction accompagne ses clients dans la mise en place de nouvelles relations bancaires pour :

    • Identifier de nouveaux partenaires bancaires
    • Optimiser les lignes de financement et les conditions associées (tarification, garanties…)
    • Réduire les charges financières en adaptant les ressources aux réels besoins de l’entreprise
    • Intervenir lorsque vous rencontrez des difficultés de remboursement sur vos lignes de financement

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•   Aides publiques

  • Les dispositifs d’aide publiques sont divers et bien souvent les entreprises ignorent les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre. Or, la politique de développement économique demeure une action prioritaire des pouvoirs publics, notamment à des fins de soutien de l’emploi. Le financement public intervient à tous les stades de développement de l’entreprise. Nous pouvons vous accompagner pour :

    • Identifier les dispositifs éligibles
    • Elaborer et déposer les dossiers
    • Suivre les dossiers jusqu’à l’obtention de la décision définitive de financement

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•   Cession et Acquisition d’entreprises

  • Nous intervenons dans des contextes très diversifiés de cession ou d’acquisition d’activités. Proche des dirigeants, nous pouvons vous accompagner dans de nombreux cas d’espèces :

    • Transmission et cession : préparation d’une stratégie de cession, recherche d’acquéreurs, et conduite de la mission jusqu’à la réalisation effective de l’opération
    • Acquisition : définition d’un cahier des charges, recherche de cibles pertinentes, négociation avec les cédants, structuration financière de l’opération, et accompagnement jusqu’à la finalisation de l’opération
    • Opérations spécifiques : OBO, refinancements de dette d’acquisition…

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La performance de la fonction financière dans l’entreprise est un enjeu primordial, afin d’en faire un véritable support au développement de l’activité, sans délaisser son rôle traditionnel de gardien du temple de la conformité. Dans un contexte économique tendu, le coût de la fonction finance est scruté avec attention, la productivité de l’organisation devant être optimale. Conscients de ces enjeux pour les avoir vécus au sein de l’entreprise, les associés de Finaction vous accompagnent sur ces thématiques :

•   Etablissement d’un business plan

  • Nous accompagnons les entreprises dans la préparation et/ou la revue critique de business plans, pour l’entreprise dans son ensemble, une branche d’activité ou bien encore un projet. En partant des éléments opérationnels recueillis auprès des dirigeants, nous pouvons :

    • Définir le modèle financier adapté à votre situation
    • Etablir un compte de résultat prévisionnel et le plan de financement associé
    • Identifier les leviers de création de valeur

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•   Mise en place de tableaux de bord

  • Nombre de dirigeants ne disposent pas des outils de pilotage adaptés à leur activité, et trop d’entreprises ne disposent pas d’un suivi analytique approprié (ex: suivi fin des marges par client / produit…). Cerise sur le gâteau: le reporting de gestion est produit bien souvent tardivement, rendant obsolète l’information financière au moment où celle-ci est disponible. Familiers de ces situations, les experts de Finaction vous aident à :

    • Mettre en place des indicateurs de gestion financiers et opérationnels pertinents
    • Faire évoluer le processus de reporting afin d’assurer la communication des indicateurs dans un délai concis

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•   Amélioration de BFR

  • Experts du pilotage financier dans des environnements complexes, les associés de Finaction vous accompagnent sur vos enjeux de réduction de BFR. Convaincus que le financement le moins cher est celui provenant de l’optimisation du BFR, nous vous accompagnons sur l’ensemble du projet, qu’il s’agisse de :

    • Réaliser le diagnostic initial
    • Identifier les actions à mener
    • Mettre en œuvre et suivre le plan d’action pour améliorer le BFR
    • Instaurer une véritable culture cash dans l'entreprise

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•   Suivi de trésorerie

  • 51% des directeurs financiers déclarent que pour leur entreprise l’évolution de leur trésorerie n’est pas modélisable. Finaction se situe dans les 49% qui pensent le contraire : toute activité peut et doit faire l’objet d’une modélisation de trésorerie. A cet effet, nous accompagnons nos clients pour :

    • Mettre en place un processus de prévisions de trésorerie fiable et efficace
    • Permettre aux dirigeants d’obtenir une information pertinente, actualisée régulièrement

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•   Suivi des engagements contractuels

  • Dans les entreprises, il est frappant de constater que les contrats font souvent l’objet d’une âpre négociation lors de leur signature, mais que le suivi des engagements pris et reçus est souvent artisanal. Pourtant, un engagement ignoré de « Take or Pay » dans un contrat d’approvisionnement ou bien une situation de bris de covenant dans un contrat de financement peuvent avoir des conséquences douloureuses pour l'entreprise. Rompus à cet exercice, les experts de Finaction vous accompagnent pour :

    • Mettre en place une méthodologie de suivi des clauses contractuelles de vos contrats principaux : covenants financiers, contrats d’approvisionnement…
    • Déployer des outils de suivi des contrats efficaces, maîtrisés par vos collaborateurs
    • Adapter vos processus internes pour garantir une remontée et une mise à jour fiable des informations concernant les contrats
    • Suivre les garanties et cautions bancaires, domaine sur lequel nous disposons d’une expertise particulière, particulièrement importante dans certains secteurs d’activité (construction, promotion immobilière…)

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Le développement des compétences et de la culture financière au sein de nos clients est une mission majeure pour Finaction. Par ailleurs, nous mettons à disposition de nos clients notre expérience opérationnelle de direction financière. Notre offre, adaptée à chaque contexte, couvre notamment les enjeux suivants :

•   Transformation de la fonction finance

  • Partenaires des fonctions Finance, nous intervenons régulièrement sur des sujets de réduction des délais de clôture, d’optimisation de comptabilités tiers, d’amélioration du contrôle interne et des processus financiers, etc… Nous accompagnons les directions financières pour :

    • Elaborer un diagnostic de l’existant (évaluation des processus, des équipes en place…)
    • Identifier les axes d’amélioration, que nous traduisons en actions concrètes à mettre en œuvre dans un souci d'efficacité
    • Piloter la mise en place de ces actions selon une méthodologie de gestion de projets agile et efficace
    • Réaliser un retour d’expérience quelques mois après le déploiement pour analyser et corriger les dysfonctionnements résiduels

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•   Direction financière externalisée

  • Nous accompagnons des entreprises sur des missions de direction financière externalisée effectuées directement par un associé de Finaction. Véritable point d’appui de l’équipe dirigeante, l’intervention du directeur financier externalisé sera adaptée à chaque contexte et entreprise. Le directeur financier externalisé aura en tête de transmettre ses compétences et son savoir-faire aux équipes du client.

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•   Mentoring

  • Les experts de Finaction accompagnent des dirigeants notamment lors de leur prise de poste ou lors de situations particulières. Notre marque de fabrique: exigence et bienveillance. Nous avons notamment accompagné des directeurs régionaux d’une ESN à mettre en place un pilotage financier de proximité, accompagné des directeurs financiers dans des contextes complexes…

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•   Formation

  • Nous accompagnons nos clients sur des enjeux de montée en compétences tant collectifs qu’individuels sur les sujets financiers et les bonnes pratiques de gestion. Ces actions prennent la forme de séminaires présentiels (retours d’expérience, travail collectif, mise en pratique), d’e.learning, de MOOC…

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Structuration financière pour les projets de transition énergétique en Europe et dans les pays émergents.

•   Notre offre en amont du financement

  • De part notre expertise financière dans le domaine des EnR, nous sommes focalisés sur des thématiques en lien avec les énergies durables et la transition énergétique, tout en offrant à nos clients une palette complète de services d’accompagnement financier.
    
    Nous sommes actifs en Europe et dans les marchés émergents.
    
    Nos clients sont :
    
    - Des start-ups et porteurs de projets innovants cherchant à financer leur développement par la levée de fonds propres, de dette bancaire, ou de subvention.
    
    - Des développeurs de projets reposant sur des technologies matures cherchant à mettre en place des financements de projet sans recours et /ou à lever de nouveaux fonds propres.
    
    En phase amont, nous vous accompagnons dans la réalisation d’un diagnostic et la définition d’une stratégie de financement.
    

    • Etablissement du modèle financier.
      - Assistance dans la préparation et/ou la revue critique du modèle financier.
      - Analyses de sensibilités pour établir la rentabilité du projet et mesurer sa robustesse aux différents aléas possibles.
    • Définition de la structure financière.
      - Structure financière mieux adaptée à vos besoins
    • Stratégie d’approche du marché.
      - Proposition d’une stratégie d’approche du marché.
      - Construction d’un calendrier de réalisation optimal et réaliste.

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•   Implémentation du financement de la recherche

  • Notre accompagnement ne s'arrête pas à la mise en place des financements. Au-delà du closing, notre mission peut se poursuivre sur les thèmes suivants:
    

    • Documents d’information.
      - Préparation d’un teaser et d’un mémorandum d’information complet.
    • Approche de partenaires financiers ciblés.
      - Sélection de partenaires potentiels (banques, fonds d’investissement, autres institutions financières, investisseurs industriels, etc.).
      - Premiers échanges avec les partenaires financiers afin d’obtenir un premier term sheet.
    • Sélection des partenaires financiers.
      - Evaluation des différentes offres de financement et sélection des partenaires financiers du projet.
    • Négociation de la documentation.
      - Négociation de financements et coordination des étapes préalables au closing, en lien avec les conseils juridiques.

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•   Accompagnement post-closing

  • Nous vous accompagnons tout au long du process de mise en place du financement (en dette et/ou en equity), jusqu’au closing financier et la mise à disposition des fonds.
    

    • Reporting opérationnel et financier.
      - Etude des attentes des différents acteurs financiers en matière de reporting sur les projets.
      - Assistance dans la mise en place d’un processus adéquat (interne et externe).
    • Suivi du financement.
      - Assistance dans la mise à jour des modèles financiers, le calcul des ratios financiers, etc.
      - Accompagnement dans la négociation avec les banques dans le cadre d’amendements ou de waivers, de renégociation des conditions de financement, etc.
    • Refinancement.
      - Conseil sur la pertinence d’un refinancement de projets (dette ou fonds propres).
      - Assistance dans la mise en œuvre du refinancement.

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